2022年智能仓储物流行业发展情况及未来发展趋势（节选）
1、智能仓储物流系统发展概况
（1）智能仓储物流系统概述
智能仓储物流系统是实现智能仓储物流的载体。智能仓储物流是指物流过程的智能化，其以信息交互为主线物流仓储方式，使用条形码、射频识别、传感器等先进的物联网技术，集成自动化、信息化、人工智能技术，通过信息集成、物流全过程优化，实现物流过程的智能化。
智能仓储物流系统产业链分为上、中、下游三个部分。上游为智能仓储物 流设备和仓储物流软件提供商，分别提供仓储物流硬件设备（堆垛机、输送机、AGV、穿梭车、分拣机、叉车等）和相应的仓储物流信息软件系统（WMS、WCS 系统等）；中游是智能仓储物流系统集成商，根据行业的应用特点使用多 种仓储物流设备和仓储物流软件，设计建造仓储物流系统；下游是应用智能仓储物流系统的各个行业，智能仓储物流系统在烟草、医药、汽车、电商、快递、冷链、工程机械等诸多行业均有应用。
资料来源：海通证券《从机械化到电动化、智能化，物流仓储设备走向全面产业升级》
（2）智能仓储物流系统的发展历程
随着生产力的快速发展、科技水平的提高，自动化技术的推广和应用，为满足企业高效、准确、低成本的仓储物流需求，智能仓储物流系统应运而生。
①国外
从全球来看，仓储物流系统的产生和发展是社会生产和科技发展的结果， 且随着自动化立体仓库的发展而进步。20 世纪 50 年代初，美国出现了采用桥式 堆垛起重机的高架仓库；1963 年，美国率先在高架仓库中采用计算机控制技术， 建立了第一座计算机控制的高架仓库。此后，自动化高架仓库在美国和欧洲得 到迅速发展，形成了专门的自动化仓储物流体系。20 世纪 60 年代中期，日本开始兴建自动化高架仓库，并且发展速度越来越快，逐步成为当今世界上拥有自动化高架仓库最多的国家之一。目前，全世界先进的仓储物流系统仍然主要集中于欧洲、日本和美国等地区。
②国内
国内智能仓储物流系统行业起步较晚，随着经济的快速发展，自动化仓储物流行业的市场需求持续增长。但是，国内智能仓储物流系统的应用状况与美国、日本等西方发达国家相比差距还较大。国内智能仓储物流系统的发展历程主要经历了以下几个主要阶段：
1975-1985 年，为起步阶段，已经完成系统研制与应用，但应用较为有限；
1986-1999 年，随着制造业向中国转移，现代物流系统技术开始引起重视， 智能仓储物流系统的优势逐渐被认知，市场需求开始增加，但基本上还局限于烟草、医药等行业。德马泰克、日本大福等国际先进的智能仓储物流系统提供商进入中国，国内的智能仓储物流系统综合解决方案提供商也开始起步。
2000 年至今，市场需求与行业规模扩大，技术全面提升。智能仓储物流系统在国内各行业开始得到应用，尤其以烟草、冷链、新能源汽车、医药、机械制造等行业更为突出。更多国内企业引进、学习世界先进的自动化仓储物流技术并加大自主研发的投入，使国内的自动化仓储物流技术水平有了显著提高。
（3）智能物流系统是构建智能工厂中的重要一环
工业 4.0 分为智能生产、智能工厂、智能物流、智能服务等四大主题，智能物流是工业 4.0 的重要组成部分。在工业 4.0 智能工厂框架内1688黄页，智能物流是连接供应、制造和客户的重要环节。
资料来源：海通证券《智能物流崛起，看好智能物流系统集成商发展前景》
（4）智能仓储物流系统相比传统仓储物流方式具备明显的优势
①智能仓储优势显著，降本增效明显，是未来发展方向
在成本上升、土地受限、经济转型升级等背景下，制造业企业开始以仓储物流为切入点进行自动化升级。前瞻产业研究院发布的《2021-2026 年中国智能物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》提出，相比传统仓储，智能仓储在空间利用、存储形态、准确率、管理水平、可追溯性、效率与成本等方面的优势显著，将是未来的发展方向。
②我国仓储物流正从集成自动化向智能化升级
随着我国工业和经济的发展，仓储业的现代化要求也在不断提升。从发展历程来看，物流仓储主要分为以下几个阶段：
资料来源：海通证券《从机械化到电动化、智能化，物流仓储设备走向全面产业升级》
随着互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的应用，我国仓储物流发展正处在集成自动化向智能化发展阶段。
（5）智能仓储物流系统发展的驱动因素
①我国物流行业规模增长迅速，但物流成本占 GDP 比重较高
资料来源：艾瑞咨询《2020 年中国智能分拣行业研究报告》
物流是国家经济发展的重要基础设施，是连接生产、分配、消费不可或缺的服务。2019 年，我国社会物流总费用达到 14.60 万亿，物流费用与 GDP 的比值为 14.70%，远高于美国约 8.00%的水平。通过物流装备升级等实现物流自动化、智能化则是降低物流费用的重要途径之一。
②人力成本上升
随着经济的快速发展和人口红利的消退，我国人力成本持续增长。Wind 资讯数据显示，我国城镇非私营单位就业人员平均工资由 2010 年的 3.65 万元/年上涨至 2020 年的 9.74 万元/年，年度复合增长率 10.31%，人力成本上升推动自动化设备替代部分人工以降低成本。
（6）智能仓储物流系统的市场竞争格局
①世界优秀的物料搬运系统集成商集中在美国、欧洲和日本等地区
2021 年 6 月，美国权威物料搬运领域杂志《Modern 》公布了 2020 年全球物料搬运系统集成商 20 强榜单，榜单中收入超过 10 亿美元的有 11 家，前 5 强集成商营收规模均在 20 亿美元及以上，日本大福以 45.40 亿美元稳居排行榜第一位，德马泰克以 32.26 亿美元位居第二，胜斐迩以 31.20 亿美元位居第三，范德兰德、美国霍尼韦尔分别以 21.00 亿美元、20.18 亿美元的营收位列第四、第五名，目前国内本土公司尚未进入 20 强名单。
②我国智能仓储物流系统行业处于充分竞争阶段
目前，国内智能仓储物流系统市场包括众多国内供应商和海外供应商。国 内智能仓储物流系统供应商具有性价比优势，在中低端市场具有较强的竞争力， 并有机会进入高端市场领域。海外智能仓储物流系统企业具备技术优势，在高 端市场中具有明显竞争优势。智能仓储物流系统具有资金和技术密集型特征，具备技术研发实力则更具长期竞争优势。国内智能仓储物流系统供应商仍需不 断加强研发创新和技术积累。
资料来源：头豹研究院《2020 年中国智能仓储行业概览》、GGII《2020 年中国物流仓储自动化设备企业竞争力排行TOP10》
国内供应商多以下游垂直领域为切入点2022年智能仓储物流行业发展情况及未来发展趋势（节选），深耕特定应用领域，如今天国际、昆船智能在烟草领域积累了丰富的经验，北起院在医药领域更具优势。从智能 仓储物流系统下游应用领域分析，国内供应商在烟草、医药、电力系统、服装 和食品行业均具有竞争优势，而海外供应商在电商物流与机场行业占据优势。 国内供应商相对缺乏实施大项目的能力，随着经验的积累，本土企业中有望出 现有竞争力的龙头企业。
（7）智能仓储物流系统应用广泛，行业发展具备广阔空间
近几年，制造业产业升级推动智能制造发展，人口红利的消失和劳动力成本的不断上升，以机器换人、减少人工成本成为共识，多种因素推动仓储物流智能化快速发展。智能仓储物流系统已在汽车、化工、机械、纺织服装、电子、电力设备及新能源等诸多行业得以广泛的推广和应用。随着下游应用推广不断 深入，为智能仓储物流行业提供了广阔的市场需求空间。
（8）智能仓储物流系统市场规模
①全球市场规模
根据《Modern 》杂志公布的物料搬运系统集成商 20 强榜单，2015-2019 年前五强的营业收入总额分别为 95.59 亿美元、100.00 亿美元、118.11 亿美元、129.72 亿美元、134.95 亿美元，整体稳定增长，年复合增长率9.00%；榜单 20 强（因 4 家数据不连续，仅统计其中 16 家的数据）2015-2019 年营业收入总额分别为 143.61 亿美元、150.66 亿美元、177.63 亿美元、201.71 亿美元、216.27 亿美元，年复合增长率达到 10.78%，约为同期经济增速的 2.75 倍。Global Market Inc.的《物料搬运设备市场 2016-2024》依据增长潜力、价格趋势、竞争市场份额预测，2024 年全球物料搬运设备市场规模有望跨越1,900.00 亿美元。
②国内市场规模
智能仓储物流系统广泛应用于烟草、医药、汽车、食品饮料、电商和机械制造等行业，下游应用行业仓储物流系统的数字化、智能化不断升级，为智能仓储物流提供了广阔的发展空间。CIC 灼识咨询发布的《全球及中国智能物流装备行业蓝皮书》显示，我国智能仓储物流系统市场规模由 2015 年的 143.10 亿元增长至 2019 年的 419.80 亿元，年均复合增长率 30.87%；预计 2024 年我国智能仓储物流系统市场规模将达 1,067.60 亿元，市场发展空间大。
资料来源：灼识咨询《全球及中国智能物流装备行业蓝皮书》
2、智能仓储物流系统在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况及发展趋势
（1）智能仓储物流系统在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况
近年来，仓储物流装备与新技术的深度融合不断加速，以物联网、人工智能为核心的新一轮科技革命给智能仓储物流系统带来深刻影响。
①智能仓储物流系统在新技术方面的发展情况
随着计算机与通信技术的迅猛发展，智能仓储物流系统也逐步完善和进步， 无论是仓储、运输，还是配送各环节都融入了前沿的技术，极大提高了仓储物 流的效率和服务质量。
基于互联网技术，智能仓储物流系统可以对物流各环节进行实时监测和分 析，随着互联网技术的应用，仓储物流管理将更加精准、高效；物联网技术可以对物品进行跟踪识别以及监控维护等，利用物联网技术可完成物流环节中标签信息的流转，实现物流节点与物品之间智能化、交互式的通信；通过赋能仓储物流各环节，人工智能实现智能配置物流资源、优化物流环节、减少资源浪费，大幅提升了仓储物流运作效率；智能仓储物流数字化产生大量数据，在大 数据技术的保障下，仓储物流大数据支持多种决策辅助应用，提升仓储物流运营质量和管理效率；云计算技术已经被应用于仓储物流云平台的建设，依托仓储物流云平台，智能仓储物流系统将系统中各个流程包含的数据进行连接整合物流仓储方式，并根据分析数据进一步调整仓储物流管理。
②智能仓储物流系统在新产业方面的发展情况
智能仓储物流系统应用服务领域不断深化与拓展，如新技术的广泛应用加速了纺织服装、轻工制造等行业的智能仓储物流系统建设，新零售、第三方物流等新兴行业的智能仓储物流应用也在快速发展；智能仓储物流系统助力智能工厂建设，如智能产线仓储物流系统通过自动化物流设备，完成企业生产制造各个流程与工序间的物料输送，为工业制造企业建设智能工厂提供产线物流整体实施方案。
③智能仓储物流系统在新业态方面的发展情况
目前，智能仓储物流需求呈现多元化、多样性特点，市场不断地演变出缓解存储用地紧张的密集型仓储系统，以优化流程提高效率为目标的生产型仓储系统，或者是智能决策型仓储系统等。多样化的需求促进了仓储物流技术发展创新，也为不同类型的仓储物流供应商提供了更广阔的应用场景和更丰富的服务形式。在智能制造产业的发展热潮下，智能仓储物流正在催生全新的业态， 由多个提供单一产品或服务的供应商共同构建协作系统，形成融合发展的生态圈。
④智能仓储物流系统在新模式方面的发展情况
在研发创新、经验积累和技术进步的助力下，近年来智能仓储设备厂商纷纷尝试向集成商转型，以谋求更大的发展空间。国内部分企业除了提供智能仓储物流技术和设备，逐渐开始布局代运营和提供租赁服务，寻找新的利润增长点。
（2）智能仓储物流系统未来发展趋势
随着新技术、新模式、新业态涌现，物流业与互联网深度融合，智能仓储物流系统逐步成为推进物流业发展的新动力、新路径。当前，智能仓储物流系统发展将呈现柔性化、数字化、智能化、高密度存储等发展趋势。
智能仓储物流系统的柔性化表现为系统会具有很高的可塑性和适应性，如 对于场地的适应性、对于流程设计的多样性等；面对数字化转型的趋势，各企 业纷纷加大数字化布局，提出“虚实结合、软硬兼具、远程操控”等相关智能 仓储物流系统解决方案；智能仓储物流系统通过运用先进的技术，使仓储物流 系统具有思维、感知、学习、推理判断能力，有效提升仓储物流的智能化水平； 高密度存储方案中的每个自运行货格单元都有精确坐标，可以最大化利用空间。
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